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太白区 30代男性

 私は生命保険会社に勤めておりますが、名刺を渡されお話しを聞いたときに私たちの

扱っております生命保険という商品と行政書士の仕事はとても関係の深い業態である

と気付きました。

 それ以来、会社の朝礼で営業マン60人を集め勉強会を開いていただいたり、個人や法

人のお客様の財産の相続や事業承継に関する相談をうけていただいております。

  というのも生命保険は個人が亡くなった後にその方の財産を指名して受け取っていた

だく他の商品にはない機能があり、ご契約の際に契約者の方の家族関係やお気持ちを

お聞きするといった場面があります。

 そのお気持ちを法的に具体化する必要が出てくることもあり、助言をいただいたり、

直接お客様をご紹介させていただいております。

  また、震災で被災されたお客様の法人に対する助成金などの制度の情報なども坪内さ

んに集めていただき、私たちのお客様方に速報で提供させていただいております。

  日本は高齢化が進んでおりますし、これまで国を支えてきた団塊の世代の社長が大量

に事業承継を向かえます。

 その個人・法人の財産の移転のサポートは私たち金融機関の重要な業務となりますの

で、坪内さんからご指導いただき、お客様をしっかりサポートできるようにして行こう

と思っております。

 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

 


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